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製造業解決方案

業務與研發協同合作

透過工作流程設計,將業務與研發作業透明化

分析銷售與獲利的預測

產品成本與利潤最大化分析,透過過往下單紀錄, 預測下單週期與獲利能力

成本計算與報價

透過ERP整合, 可由CRM直接產出報價單, 縮短報價時間

時程與效益取得平衡

商業流程中定義各階段需完成的時間比例, 由系統自動提醒是否符合時程, 是否影響與客戶約定的交期或報價時效

小型的研發管理平台

研發人員自定義產品開發週期, 設定階段, 作為自己內部小型的PLM平台

CRM電話銷售解決方案

電話行銷

多維度名單篩選方式,準確判斷有效客戶

市場策略

產品策略,市場策略經營,多為度報表分析

精準銷售

透過行銷與產品策略,做到精準行銷

多方經營管道

官網, Line, FB多方經營管道, 主動出擊的銷售方式

提供多維度報表

分析撥打成功率, 或是未成功名單分析再利用

客戶實例

導入背景

公司背景

M公司成立於1980年,為台灣DIY收納組合家具產品龍頭,擁有多項專利,主要營業項目以製造及銷售家用收納品系統之產品(如衣櫥、鞋櫥收納盒、組合櫃、旋轉袋等),產品主市場,以歐美、日韓為主。

導入原因

客戶商機來源主要為國外大型展覽,接著由業務將蒐集到的客戶自行連絡,確定下單的客戶再自行在ERP中建立客戶資料,而後一連串的商業行為。這中間的溝通歷程沒辦法被記錄下來,且這次未下單的客戶未必將來不會下單,如何在既有客戶上增加價值,潛在客戶上變成正式客戶,就需要平台來管理。客戶在未來戰略上規劃為自行設計研發以及發展自有品牌,如何將行銷、銷售與研發有效整合,是一大課題。

解決方案

Dynamic CRM + Office 365 整合特性

  •   在Outlook上直接能追蹤客戶、商機並在Dynamic CRM上直接整合,可看到與客戶所有往來信件的紀錄。
  •   Dynamic CRM 與SharePoint整合,將文件、產品圖片等等資訊,依照客戶歸檔分類。
  •   PowerBI也能做視覺化報表呈現。

行銷、銷售、設計研發環環相扣

效益分析

每個展覽就是行銷活動,蒐集來的客戶也會被歸類在那些展覽中,這些資訊可以統計出每個展覽的下單比例、利潤、熱銷商品為何?

成本管控

每個商機上定義銷售階段所需連繫的部門以及天數,未來可檢討出哪個環節出了狀況,並做成本的分析。

客製報價單

在CRM上直接產出報價單,可在報價單插入每個品項圖片,方便客戶確認。

產品管理

為發展品牌做準備,妥善規劃母產品與子產品,甚至延伸產品,系列產品等等,產品都有圖片,方便一目了然確認,也能透過多維度的搜尋,找到相關產品資訊,避免重複開發,成為小型產品數據庫。

透明化、視覺化管理新思維

透明化

以客戶角度出發,所有信件往來紀錄、那些商機、訂單、客訴都在一個頁面上一目了然呈現。

報價簽核

報價時可加入簽核功能,管理者清楚知道每個報價狀況,利潤為何,再與業務做討論。

績效管理

定義每個月目標,季目標,所有商機都能關連,產出達表比率。

儀表板管理

資料可自行依照需求去做篩選,建立出自己的檢視表,然後也可由檢視表產出視覺化的線圖、餅圖、長條圖等等,這些圖型都能再更深入的去分析。

導入成果及展望未來

導入成果

目前所有展覽的資訊與收集的客戶名單皆在CRM中,也逐步累積資料做未來分析的應用,在管理層面來說,省掉了過去從ERP撈取報表與分析的時間,直覺化的在系統上看到即時的損益呈現,此外,也增加了客戶管理上的強度,對未來發展品牌策略上,是一大助益。

未來展望

在SAP整合上,目前採取人工匯入檔案的方式,目前第二階段做自動化介接,將產品、成本等相關資料自動化傳到CRM上,減少人為介入。而後,希望累積更多資料,能將這些資料分析,在商品或經營策略上應用。

Process

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